Acesso: Pedido de financiamento - Painel de controle - Consulta - Selecionar uma prospecção (lado esquerdo da tela) - botão Detalhes / Pré-qualificação.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - Consulta - Selecionar uma prospecção (lado esquerdo da tela) - botão Detalhes / Pré-qualificação.
Finalidade: Exibe a qualificação do cliente para avaliação.
POSIÇÃO |
CAMPO |
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DESCRIÇÃO |
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1 |
Prospecção |
Número da prospecção. |
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2 |
Tipo |
Tipo da prospecção. |
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3 |
Cliente |
Número do CPF ou CNPJ e nome do cliente. |
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4 |
Rating operação |
Código rating operação - investimento. |
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5 |
Parcela mensal aprovada |
Valor da parcela mensal aprovada. |
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6 |
Confirmei |
Confirmei. |
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7 |
Valor máximo CPF |
Valor máximo do CPF. |
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8 |
Valor máximo CNPJ |
Valor máximo do CNPJ. |
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9 |
Limite de financiamento |
Valor do limite de financiamento. |
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10 |
Atribuição |
Data de atribuição (Formato DD/MM/AAAA). |
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11 |
Último balanço |
Data do último balanço (Formato DD/MM/AAAA). |
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12 |
Porte Serasa |
Porte Serasa. |
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13 |
Faturamento no último ano |
Valor do faturamento no último ano. |
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14 |
Responsável |
Número e nome do responsável. |
Explicação dos botões
Acompanhamento: Exibe a tela Acompanhamento.
Vistoria: Exibe a tela Vistoria.
Pré-qualificação: Exibe a tela Pré-qualificação.
Rating: Exibe a tela Rating.
Fechar: Fecha a tela.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Manifestação.
Finalidade: Permite que o cliente possa manifestar-se a respeito da negociação.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Negociação.
Finalidade: Permite informar as negociações propostas para o cliente.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Proposta de operação.
Finalidade: Informar os detalhes da negociação aceita pelo cliente.
Explicação dos botões
Incluir proposta: Exibe a tela Proposta de operação
Editar: Exibe a tela Proposta de operação
Fechar: Fecha a tela.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Aprovação.
Finalidade: Exibir os detalhes da aprovação para o cliente.
Explicação dos botões
Incluir aprovação: Exibe a tela Aprovação
Editar: Exibe a tela Aprovação
Integrar: Integrar prospecção
Fechar: Fecha a tela.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Operação liberada.
Finalidade: Exibir os detalhes da liberação parcial ou total para o cliente.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Anexos.
Finalidade: Permite incluir documentos da negociação com cliente.
Acesso: Prospecção - Painel de controle - botão Detalhes / Apontamentos.
Finalidade: Exibe os apontamentos cadastrados.
Explicação dos botões
Incluir apontamento: Inclui novos apontamentos.
Editar: Edita um apontamento.
Fechar: Fecha a tela.
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