Acesso: Prospecção - Painel de controle - Consulta.
Finalidade: Controlar as prospecções, permitindo transferir o status da atividade, gerar a ficha da operação, incluir informações de rating, porte e demais observações. Listar o histórico de transferências, exibir as pendências e ocorrências ou ainda ativar e desativar a operação.
POSIÇÃO |
CAMPO |
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DESCRIÇÃO |
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1 |
Enviar para |
Selecione um status para onde a proposta possa ser movida. |
Explicação dos botões
Alterar: Altera o status da atividade.
Tarefas manuais: Tarefas manuais.
CCB: Emite a cédula de crédito bancário referente ao contrato da operação.
Acompanhamento: Exibe a tela Acompanhamento do pedido
Alterar segmento: Exibe a tela Alteração de segmento
Follow-up: Exibe a tela Follow-up
Imprimir: Seleciona a proposta para seleção e impressão.
Anexos: Exibe a tela Anexos - Prospecção
Detalhes: Exibe a tela Detalhes
Histórico: Exibe a tela Histórico
Pendências: Exibe a tela Pendências
Ocorrências: Exibe a tela Ocorrências
Ativar/desativar: Exibe a tela Ativar/desativar
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