Acesso: Cadastro - Aprovação de cliente / Aguardando documentação.
Finalidade: Realizar a aprovação dos documentos dos clientes que estão em status "aguardando documentação".
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Período |
Digite a data inicial da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
2 |
à |
Digite a data final da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
3 |
Tipo |
Selecione o tipo de pessoa (Física, Jurídica). |
||
4 |
Cliente |
Informe o código e nome do cliente. |
||
5 |
CPF/CNPJ |
Digite o número do CPF ou CNPJ do cliente. |
Explicação dos botões
Pesquisar: Busca registros de acordo com os filtros informados.
Responsável: Permite cadastrar um responsável pela análise.
Em análise: Altera o status do cliente.
Fechar: Fecha a janela.
Acesso: Cadastro - Aprovação de cliente / Clientes em análise.
Finalidade: Realizar a aprovação dos clientes que estão em análise.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Período |
Digite a data inicial da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
2 |
à |
Digite a data final da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
3 |
Tipo |
Selecione o tipo de pessoa (Física, Jurídica). |
||
4 |
Cliente |
Informe o código e nome do cliente. |
||
5 |
CPF/CNPJ |
Digite o número do CPF ou CNPJ do cliente. |
Explicação dos botões
Pesquisar: Busca registros de acordo com os filtros informados.
Responsável: Permite cadastrar um responsável pela análise.
Em análise: Altera o status do cliente.
Fechar: Fecha a janela.
Acesso: Cadastro - Aprovação de cliente / Clientes aprovados.
Finalidade: Relaciona os clientes que estão nas situações de "Em preenchimento, Reprovado, Pendente de regularização".
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Período |
Digite a data inicial da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
2 |
à |
Digite a data final da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
3 |
Tipo |
Selecione o tipo de pessoa (Física, Jurídica). |
||
4 |
Cliente |
Informe o código e nome do cliente. |
||
5 |
CPF/CNPJ |
Digite o número do CPF ou CNPJ do cliente. |
Explicação dos botões
Pesquisar: Busca registros de acordo com os filtros informados.
Devolvido para regularização: Altera o status do cliente.
Fechar: Fecha a janela.
Acesso: Cadastro - Aprovação de cliente / Todos (Demais situações).
Finalidade: Exibe relatório de relação de todos os clientes.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Período |
Digite a data inicial da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
2 |
à |
Digite a data final da análise (Formato DD/MM/AAAA). |
||
3 |
Tipo |
Selecione o tipo de pessoa (Física, Jurídica). |
||
4 |
Situação |
Informe o código e nome do cliente. |
||
5 |
Cliente |
Digite o número do CPF ou CNPJ do cliente. |
||
6 |
CPF/CNPJ |
Número do CPF ou CNPJ do cliente |
Explicação dos botões
Pesquisar: Busca registros de acordo com os filtros informados.
Aprovar: Altera o status do cliente.
Excel: Gera relatório para impressão.
Fechar: Fecha a janela.