Acesso: Cadastro - Pessoa física - Identificação do declarante.
Finalidade: Permite efetuar o cadastro dos dados pessoais do cliente.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Cliente (*) |
Informe o número e nome do cliente. |
||
2 |
CPF (*) |
Digite o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). |
||
3 |
Nome resumido (*) |
Informe o nome resumido do cliente. Essa informação será exibida quando não houver espaço suficiente para o nome completo. |
||
4 |
Situação |
Informa situação do cliente. O botão ao lado exibe a tela Histórico de alteração do cliente. |
||
5 |
Identificação (*) |
Informe o código e descrição do documento de identificação. |
||
6 |
Número (*) |
Digite o número do documento de identificação. |
||
7 |
Data de emissão (*) |
Digite a data de emissão do documento de identificação. |
||
8 |
Órg. expedidor (*) |
Digite a sigla do órgão expedidor do documento. |
||
9 |
Pai (*) |
Informe o nome do pai. |
||
10 |
Mãe (*) |
Informe o nome da mãe. |
||
11 |
Sexo (*) |
Selecione o sexo (Feminino, Masculino). |
||
12 |
Nacionalidade (*) |
Informe o código e descrição da nacionalidade. |
||
13 |
Dt. nasc. (*) |
Digite a data de nascimento (Formato DD/MM/AAAA). |
||
14 |
Idade |
Informe a idade. |
||
15 |
Local do nascimento (*) |
Informe o código e descrição do local de nascimento. |
||
16 |
UF |
Selecione o estado brasileiro. |
||
17 |
Grau de instrução |
Selecione o grau de instrução. |
||
18 |
Estado civil (*) |
Selecione o estado civil do cliente (Solteiro, Casado, Separado, Divorciado, União estável, Viúvo). |
||
19 |
Regime (*) |
Selecione o regime de casamento (Comunhão parcial de bens, Comunhão total de bens, Separação total de bens). |
||
20 |
Casado (*) |
Selecione o tipo de casamento (De fato e de direito, De direito e separado de fato). |
||
21 |
Valor pensão |
Informe o valor da pensão. |
||
22 |
Dependentes (*) |
Digite o número de dependentes. |
||
23 |
União estável |
Marque esta opção em caso de união estável. |
||
24 |
Ramo (*) |
Informe o código e descrição do ramo de atividade. |
||
25 |
Porte BC (*) |
Informe o código e descrição do porte BC (Banco Central). |
||
26 |
Autoriza consulta SCR |
Marque esta opção para autorizar consulta SCR. |
||
27 |
Dt. início relacionamento |
Digite a data de início do relacionamento (Formato DD/MM/AAAA). |
||
28 |
Dt. cadastro |
Digite a data da realização do cadastro (Formato DD/MM/AAAA). |
||
29 |
Dt. últ. atualiz. |
Digite a data da última atualização do cadastro (Formato DD/MM/AAAA). |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Explicação dos botões
Imprimir: Imprime a ficha do registro selecionado.
Novo: Habilita a tela para inclusão de um novo registro.
Editar: Habilita a edição do registro selecionado.
Salvar: Salva as informações do registro atual.
Cancelar: Cancela a edição do registro.
Concluir: Confirma a conclusão de todas as informações do registro.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Identificação do cônjuge/companheiro(a).
Finalidade: Cadastrar informações para identificação do cônjuge ou do companheiro(a).
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
CPF (*) |
Digite o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). |
||
2 |
Data de nascimento (*) |
Digite a data de nascimento do cônjuge ou companheiro(a). |
||
3 |
Nome (*) |
Informe o nome do cônjuge ou companheiro(a). |
||
4 |
Identificação (*) |
Informe o código e descrição do documento de identificação do cônjuge ou companheiro(a). |
||
5 |
Número (*) |
Digite o número do documento de identificação do cônjuge ou companheiro(a). |
||
6 |
Data de emissão (*) |
Digite a data de emissão do documento de identificação. |
||
7 |
Órgão expedidor |
Digite a sigla do órgão expedidor do documento. |
||
8 |
Profissão |
Informe o código e descrição da profissão. |
||
9 |
Renda do cônjuge (*) |
Informe a renda do cônjuge. |
||
10 |
Nacionalidade (*) |
Informe o código e descrição da nacionalidade do cônjuge. |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Identificação do cônjuge/companheiro(a) / Endereço do cônjuge.
Finalidade: Cadastrar endereço do cônjuge ou do companheiro(a).
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Estado |
Selecione o estado brasileiro. |
||
2 |
CEP |
Informe o número do CEP. |
||
3 |
Cidade |
Informe o código e nome da cidade. |
||
4 |
Endereço |
Informe o endereço do cônjuge ou companheiro(a). |
||
5 |
Nr. |
Digite o número do endereço. |
||
6 |
Complemento |
Informe o complemento do endereço, se houver. |
||
7 |
Bairro |
Informe o nome do bairro. |
||
8 |
País |
Informe o código e nome do país. |
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Endereço residencial.
Finalidade: Cadastrar endereço do cliente, tanto residencial quanto para correspondência.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
CEP (*) |
Informe o número do CEP (Código de Endereçamento Postal). |
||
2 |
Logradouro (*) |
Forneça uma descrição do logradouro (rua, avenida, etc). |
||
3 |
Número (*) |
Digite o número do endereço. |
||
4 |
Complemento |
Informe o complemento do endereço, se houver. |
||
5 |
Bairro (*) |
Informe o nome do bairro. |
||
6 |
Cidade (*) |
Informe o nome da cidade. |
||
7 |
Cód. IBGE |
Digite o código do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). |
||
8 |
UF |
Selecione o estado brasileiro. |
||
9 |
Telefone (DDD e número) (*) |
Digite o número do DDD e telefone. |
||
10 |
Fax |
Digite o número do DDD e fax. |
||
11 |
Celular (*) |
Digite o número do DDD e celular. |
||
12 |
Tipo de residência |
Selecione o tipo de residência (Própria, Alugada, Cedida, Outro). |
||
13 |
Quitado |
Selecione se o imóvel é quitado (Sim, Não). |
||
14 |
Vlr. imóvel |
Informe o valor do imóvel. |
||
15 |
Vlr. aluguel |
Informe o valor do aluguel. |
||
16 |
E-mail (*) |
Informe o endereço de e-mail. |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Endereço comercial.
Finalidade: Cadastrar endereço comercial do cliente.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
CEP |
Digite o número do CEP (Código de Endereçamento Postal). |
||
2 |
Endereço |
Informe o endereço comercial. |
||
3 |
Número |
Digite o número do endereço. |
||
4 |
Complemento |
Informe o complemento do endereço, se houver. |
||
5 |
Bairro |
Informe o nome do bairro. |
||
6 |
Cidade |
Informe o nome da cidade. |
||
7 |
Cód. IBGE |
Digite o código do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). |
||
8 |
UF |
Informe o nome do estado brasileiro. |
||
9 |
Telefone (DDD e número) |
Digite o número do DDD e telefone. |
||
10 |
Fax |
Digite o número do DDD e fax. |
||
11 |
Celular |
Digite o número do DDD e celular. |
||
12 |
Informe o endereço de e-mail. |
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Dados profissionais.
Finalidade: Cadastrar as informações do local de trabalho e remuneração do cliente.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Empresa |
Informe o nome da empresa. |
||
2 |
Início |
Digite a data de admissão (Formato DD/MM/AAAA). |
||
3 |
Profissão |
Informe o código e descrição da profissão. |
||
4 |
Cargo ou função |
Forneça uma descrição do cargo e/ou função. |
||
5 |
DDD |
Digite o número do DDD. |
||
6 |
Telefone comercial |
Digite o número do telefone comercial. |
||
7 |
Renda mensal |
Informe o valor da renda mensal. |
||
8 |
CEP |
Digite o número do CEP (Código de Endereçamento Postal). |
||
9 |
Logradouro |
Forneça uma descrição do logradouro (Rua, Avenida, etc). |
||
10 |
Número |
Digite o número do endereço. |
||
11 |
Complemento |
Informe o complemento do endereço, se houver. |
||
12 |
Bairro |
Informe o nome do bairro. |
||
13 |
Cidade |
Informe o nome da cidade. |
||
14 |
UF |
Informe o nome do estado brasileiro. |
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Bens imóveis.
Finalidade: Cadastrar bens imóveis pertencentes ao cliente.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Seq. bem (*) |
Digite o número sequencial. |
||
2 |
Espécie |
Selecione a espécie (Residencial, Comercial, Rural, Lazer, Industrial, Outros). |
||
3 |
Nome do imóvel (*) |
Informe o nome do imóvel. |
||
4 |
Cidade (*) |
Informe o nome da cidade. |
||
5 |
UF |
Informe o nome do estado brasileiro. |
||
6 |
CEP (*) |
Digite o número do CEP. |
||
7 |
Logradouro (*) |
Forneça uma descrição do logradouro (rua, avenida, etc). |
||
8 |
Número (*) |
Digite o número do endereço. |
||
9 |
Complemento |
Informe o complemento do endereço, se houver. |
||
10 |
Bairro |
Informe o nome do bairro. |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Bens imóveis / Área.
Finalidade: Cadastrar as áreas do respectivos bens imóveis pertencentes ao cliente.
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Área (terreno e/ou construída) (*) |
Forneça uma descrição da área do terreno ou construção. |
||
2 |
Unidade medida |
Informe a unidade de medida utilizada. |
||
3 |
Valor de mercado (*) |
Informe o valor de mercado. |
||
4 |
Número do registro (*) |
Digite o número do registro. |
||
5 |
Ônus |
Selecione se tem ônus. |
||
6 |
Imóvel em garantia? |
Selecione se o imóvel está em garantia. |
||
7 |
Credor hipotecário |
Informe o nome do credor hipotecário. |
||
8 |
Situação |
Informe a situação do bem. |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Referências bancárias.
Finalidade: Cadastrar os dados bancários do cliente.
Obs.: Caso o cliente não possua nenhuma conta bancária, selecionar o campo "Nada a declarar".
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Referências bancárias |
Se não houver dados bancários clicar no campo "Nada a declarar". |
||
2 |
Banco (*) |
Informe o código e nome do banco. |
||
3 |
Agência (*) |
Informe o número e nome da agência. |
||
4 |
PAB |
Informe o PAB. |
||
5 |
Número da conta (*) |
Digite o número e o dígito da conta corrente. |
||
6 |
Localidade |
Informe a localidade. |
||
7 |
Data de abertura |
Digite a data de abertura da conta (Formato DD/MM/AAAA). |
||
8 |
Banco |
Informe o número e nome do banco. |
||
9 |
Agência |
Informe o número e nome da agência. |
||
10 |
Número da conta |
Digite o número da conta. |
||
11 |
Tempo de relacionamento (Meses) |
Informe o tempo de relacionamento em meses. |
||
12 |
Tipo da conta |
Selecione o tipo da conta (Conta corrente, Conta depósito, Conta investimento, Fundo de risco, Conta interna, Normal, Especial). |
||
13 |
Telefone da agência |
Digite o código DDD e número do telefone da agência bancária. |
||
14 |
Limite cheque especial (R$) |
Informe o valor do limite do cheque especial, em reais. |
||
15 |
Matrícula |
Informe matrícula vinculada à conta. |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
Acesso: Cadastro - Pessoa física - Cartão de crédito.
Finalidade: Cadastrar os dados referente a cartões de crédito do cliente.
Obs.: Caso o cliente não possua nenhum cartão de crédito, selecionar o campo "Nada a declarar".
POSIÇÃO |
CAMPO |
|
DESCRIÇÃO |
|
1 |
Cartão de crédito |
Se não houver informações clicar no campo "Nada a declarar". |
||
2 |
Seq. |
Digite o número sequencial. |
||
3 |
Bandeira |
Informe o nome da empresa responsável pela comunicação da transação. |
||
4 |
Emissor |
Informe o nome do emissor do cartão de crédito. |
||
5 |
Vlr. limite |
Informe o valor do limite do cartão de crédito. |
||
6 |
Dt. validade |
Digite a data de validade do cartão de crédito (Formato DD/MM/AAAA). |
||
7 |
Bandeira (*) |
Informe o nome da empresa responsável pela comunicação da transação. |
||
8 |
Emissor (*) |
Informe o nome do emissor do cartão de crédito. |
||
9 |
Dt. aquisição |
Digite a data de aquisição do cartão de crédito (Formato DD/MM/AAAA). |
||
10 |
Limite (R$) |
Informe o valor do limite do cartão de crédito (em reais). |
||
11 |
Validade (MM/AAAA) |
Digite a data de validade do cartão de crédito (mês e ano). |
(*) Campo com preenchimento obrigatório.
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